Der Film spürt dem Schaffen des Malers Hann Trier nach. Er dokumentiert die verschiedenen Entwicklungsschritte des Künstlers, zeigt Zeichnungen und Gemälde, die in zahlreihen Sammlungen und Museen vertreten sind. Ehemalige Schülerinnen und Schüler aus seiner Akademiezeit kommen zu Wort, geben Einblicke in seine Perönlichkeit als Lehrer und Mensch. Seine besondere beidhändige Malweise wird durch Originalaufnahmen veranschaulicht. Impressionen aus Rom, Arezzo und Venedig machen die Atmosphäre spürbar, die ihm zur künstlerischen Inspiration wurde und die sich in den monumentalen Deckengemälden in Berlin und Rom widerspiegelt.